מערכות ניהול אנשי קשר
תוֹכֶן
חברות רבות בענף השירותים הפיננסיים משתמשות במערכות ניהול אנשי קשר (CMS) בכדי לעקוב אחר ההתנהלות שלהן עם לקוחות פוטנציאליים גדולים ועם לקוחות פוטנציאליים. הדבר סביר במיוחד אם המשרד חילק את כוח המכירות שלו והגביל את הקשר עם אנשים כאלה ליועצים פיננסיים ייעודיים בעלי ערך נטו גבוה, מומחים בשווי נטו גבוה או בנקאים להשקעה בכירים.
CMS חשוב גם לטיפוח קשרים עם לקוחות וטיפוחם. מידע חשוב על לקוחות נרשם ומאוחסן לגישה נוחה, המסייע לספק ללקוחות שירות מיטבי.
שימוש במערכת לניהול אנשי קשר
בכל פעם שנציג פירמה היה בקשר עם הלקוח או הלקוח הפוטנציאלי, בין אם באופן אישי, בטלפון, בדואר אלקטרוני או בדואר, הם צריכים להזין את פרטי אותו איש קשר ל- CMS. מטרת הקלטת מידע זה היא:
- הערך נציגים אלה וקבע את תגמולם
- ודא שיש קשר עם הלקוח או הלקוח הפוטנציאלי בתדירות מתאימה, לא לעתים קרובות מדי או לעתים רחוקות מדי
- עקוב אחר התוצאות של אנשי קשר אלה, כגון נכסים פיננסיים שנאספו או התקשרויות בבנקאות השקעות
כפי שעולה מהנקודה הסופית, על כניסות ל- CMS מקיף לכלול הערות על תוצאות אנשי קשר אלה, כולל הערכים שצריכים להיות חלק ממשטר הדיווח הניהולי של המשרד. כל הישגים שהוכנסו ל- CMS חייבים להיות כפופים לאישור עצמאי.
שימוש ב- CMS כמאגר למידע חשוב על לקוחות יכול לעזור לספק שירות בהתאמה אישית כדי לענות על הצרכים הספציפיים של הלקוחות. לקוחות מרוצים ונאמנים ישפרו אז את המוניטין של חברתך כספק שירות נהדר.
מקרה ניהול מערכת ניהול קשר
למומחים בעלי ערך נטו גבוה, שהועסקו על ידי מחלקת השיווק במריל לינץ 'ושזוהו כשירותי ייעוץ פרטיים, הייתה תוכנית בונוס שהייתה ברובה הנוסחה, על בסיס נכסי משק הבית שנאספו. ב- CMS בערך הנקי הגבוה של מריל לינץ ', המומחים הזינו את מספר הנכסים שהפקיד לקוח או פוטנציאל "או הבטיחו להפקיד" בחברה, בהתאם למאמצי השיווק שלהם. לאחר מכן, מנהל שירותי הייעוץ הפרטי היה מפקח על הפעילות בחשבונותיהם של אותם לקוחות כדי לאשר אם הפיקדונות הללו התרחשו. בנוסף, ערכים ב- CMS ישמשו לחלק הסובייקטיבי של הבונוסים, כדי להעריך את תזמון המומחים ואת ביצועיהם במעקב אחר המטלות.
יתרה מזאת, הרשומות ב- CMS יסווגו ביחס ליוזמות שיווקיות ספציפיות, כמו ספורט מוטורי וינטג ', ה- Merrill Lynch Shootout (כלומר, מריל לינץ' כספונסר תואר ראשון לאירוע PGA Tour), וחסויות של סימפוניה או לילות מוזיאונים. . נתונים אלה ישמשו גם לצורך הערכת התשואות הכספיות מחסויות ומבצעים.
היתרונות של שימוש במערכת לניהול אנשי קשר
ישנם יתרונות רבים לקיום CMS, אשר יכול לשמש כל חברה ללא קשר לגודל. CMS מבצע את הפעולות הבאות:
- מחזק את הקשר המשרד-לקוח
- מעקב ואחסון סוגים שונים של נתונים חשובים, כגון חוזי לקוחות, מידע על נכסים ונתונים חשובים אחרים
- מעניק תובנה מעמיקה יותר ללקוחות באמצעות ניתוח הנתונים שלהם
- מזמין שיתוף פעולה ושיתוף בין חברי משרד ייעודיים
- מספק אתר מאובטח של נתונים מוקלטים ושמורים עבור אלו העובדים לשרת את לקוחות המשרד, כגון שיווק, מכירות ושירות לקוחות
- משפר את חווית הלקוח עקב שירות יעיל ואפקטיבי
על ידי שילוב CMS בעסק שלך, אתה יכול לעקוב אחר מידע לקוחות שוטף ולשתף אותו, שיכול לסייע לך בקביעת האסטרטגיה העסקית הבאה שלך לענות על צרכי הלקוח המשתנים ללא הרף.
