רעיונות לחיפוש לקוחות עבור יועצים פיננסיים
תוֹכֶן
- לחץ על עץ ההפניה ללקוחות
- סיכוי באמצעות אירוח אירוע לקוח
- לְהִתְמַחוֹת
- לְהִתיַדֵד
- נותן חסות לאירוע או לצדקה
פרוטוקול ללקוחות חדשים הוא נשמת חיים של פרקטיקה כלכלית בריאה וצומחת. לרוב היועצים שנמצאים בעסק זמן מה יש שיטות מועדפות שעובדות עבור קהל היעד, השוק המקומי וההעדפות האישיות שלהם, אך כדאי מאוד להפשיל שרוולים ולנסות פעילויות חיפוש חדשות מדי פעם.
ערכנו קומץ יועצים פיננסיים פעילים (ואיבדנו כמה מדריכי מכירות ישנים) ופיתחנו רשימה של חמישה רעיונות לחיפוש כדי לשאוף קצת אוויר צח למשפך המכירות שלך.
לחץ על עץ ההפניה ללקוחות
זוהי השיטה המוכחת והאמיתית להקיש על הרשת שלך על לקוחות פוטנציאליים מוסמכים שאולי מחפשים את השירותים שלך. הדבר פועל בצורה הטובה ביותר כשאתה לא פונה באופן קבוע לרשת שלך לקבלת לידים ויש לך רעיונות ספציפיים בראש לגבי סוגי הפניות שאתה מחפש. במקום לשלוח שאילתות גנריות, שקול לפתח רשימה ספציפית של לקוחות פוטנציאליים אליהם תרצה ליצור קשר ולבקש מבואות, או ליצור פרופיל אידיאלי של הלקוחות שאתה מחפש (למשל מנהלי טכנולוגיה או מלכ"רים בסדר גודל מסוים). קח קצת זמן להרחיב את הרשת שלך באמצעות פעילויות הכנסייה, בית הספר או המשפחה.
סיכוי באמצעות אירוח אירוע לקוח
אירוח אירוע הערכת לקוח מזדמן עם שותף אסטרטגי כדובר הוא דרך נהדרת לספק מידע בעל ערך תוך הבאת לידים חדשים. הזמן את הלקוחות החשובים ביותר שלך (פילחת את הספר שלך, נכון?) ובקש מהם להביא שני חברים שעשויים להתעניין בנושא. הנושאים עשויים לנוע בין תכנון פרישה וחיסכון במכללות ועד מתן צדקה. שקול לבקש מסיטונאי או שותף אסטרטגי לפצל את עלויות האירוע כדי לשמור על התחייבותך הכספית נמוכה.
לְהִתְמַחוֹת
כולם רוצים לעבוד עם מומחה שמבין את הצרכים הספציפיים שלהם. התבונן בספר שלך וקבע באיזו נישה תרצה להתמקד ופתח אסטרטגיית חיפוש ושירות המיועדת למקד לאותה נישה. הראה לגומחה שלך שאתה מבין את צרכיהם ויכול להציע פתרונות בהתאמה אישית. זה בהחלט יותר מורכב מאשר חיוג לדולרים אבל יכול להניב יתרונות אדירים לתרגול שלך מבחינת הפניות והפניות חדשות.
לְהִתיַדֵד
בנה רשת חזקה של שותפי ברית והפניה על ידי יצירת קשרים עם עורכי דין, רו"ח וסוכני ביטוח. חברויות אלה יכולות להיות דרך נהדרת למכור שירותים בין שירותים ולהציע ללקוחות שלך טיפול מקיף. אם כבר יש לך שותפים, האם אתה מקבל מספיק לידים מהם? שקול לרענן את מערכת היחסים שלך על ידי לקיחתם לארוחת הצהריים או להציע להם אפשרות לדבר באירוע לקוח.
נותן חסות לאירוע או לצדקה
קשרי קהילה חשובים וחסות אירוע מקומי, קבוצת ספורט לילדים או צדקה היא דרך נהדרת להראות שהעסק שלך הוא חלק מהקהילה תוך הגדלת הנראות שלך. בחר הזדמנות חסות שתשיג את הלוגו ואת השם שלך מול שוק היעד שלך.
לדוגמה, אם ברצונך למקד למשקיעים מתחת לגיל 50, שקול לתת חסות לקבוצת הכדורגל של הילד בכדי לבנות קשר עם אמהותיהם. השג את הלוגו שלך על גופיות הספורט שלהם ושקול להציע קפה חם וסופגניות בימי משחק. תוכלו להעריך את ההתחשבות והנדיבות שלך - תכונות נהדרות ליועץ פיננסי.
זה יכול להיות קשה למצוא זמן להסתכל כאשר אתה עסוק בעבודה עם לקוחות ומנהל תרגול עסוק. עם זאת, רעיון רע להתעלם מהסקרנות לחלוטין, שמא לא תמצא את עצמך גבוה ויבש במהלך חודש איטי.
יש לקוות, נתנו לך כמה רעיונות (ורעננתי כמה ישנים) כדי לצאת לשם ולהתחיל לתפקד קצת לקוחות עסקיים חדשים. זכור שכמו רוב פעילויות השיווק, אסטרטגיית חיפושים בדרך כלל מניבה את התוצאות הטובות ביותר שלה עם זמן, סבלנות ועקביות.
